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Tenma contacte le docteur Gillen pour savoir si Johann possède une double personnalité.

Par une nuit de 1986, une décision d'ordre éthique va conduire le docteur Kenzo Tenma à sauver la vie d'un enfant aux dépens de celle du maire de la ville. Comment pouvait-il savoir que son acte aurait de telles conséquences ? Car l'enfant qu'il a sauvé a grandi et semble être le dénommé Monster.

En Allemagne, des couples d'âge moyen sont assassinés. Le tueur en série s'appelle Johann. Kenzo Tenma part à la recherche de la soeur jumelle de Johann qui pourrait détenir les clés de l'énigme Monster.

Le dénouement de l'histoire va se dérouler à Ruhenheim, une petite ville ordinaire. Elle sera le théâtre d'un déchainement de folie meurtrière. L'œuvre de Johann...

Nina, toujours à Prague en quête de ses souvenirs, recouvre finalement la mémoire. La clé de l'histoire se trouve peut-être enfin à sa portée. Qu'est-ce qui a fait de Johann un tel monstre ?

Eva, l'ex-fiancée de Tenma, se ravise et décide de témoigner en sa faveur. Mais Robert, la "main droite du diable", qui veut éliminer la jeune femme est sur ses traces.

Grimmer et Suk, qui ont mis la main sur la cassette d'un enregistrement où Johann parle de sa naissance, sont poursuivis par un ennemi invisible. Est-ce la police secrète qui croit avoir été percée à jour ou est-ce Johann lui-même ?

Tenma part en République tchèque à la recherche de la mère de Johann. Repéré par la police des frontières, il s'échappe grâce à l'aide d'un journaliste qui lui aussi s'intéresse au 511 Kinderheim...

Johann est parvenu à gagner la confiance de Schuwald, l'homme le plus influent de Bavière. Celui-ci a dans le même temps engage un détective privé, Richard, pour enquêter sur des faits étranges survenus autour de lui.